Euro Immobiliare S.p.A. (gruppo Paterno) emette un bond da €20 milioni

Euro Immobiliare S.p.A., la società titolare del patrimonio immobiliare del Gruppo guidato dai fratelli Paterno, ha completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior secured da €20 milioni con scadenza 2029.

L’operazione, strutturata e collocata da Banca Finint, rappresenta un tassello significativo del piano pluriennale di crescita sostenibile del Gruppo Paterno e risulta coerente con la sua natura multi-business (Eurobrico, Xlam Dolomiti, Casa Tua i principali brand del Gruppo).

Il bond è stato interamente sottoscritto da tre investitori: NB EPL Fondo de Titulización, un primario fondo di private debt internazionale gestito da Neuberger Berman, SEAC Fin S.p.A., Holding di partecipazioni facente riferimento al Gruppo Confcommercio Trentino e Banca Finint S.p.A..
Banca Finint, oltre al ruolo di Arranger, Collocatore e Sottoscrittore, svolgerà i ruoli di Banca Agente e Security Agent dell’operazione. Lo studio legale Gilberti Triscornia e Associati di Milano ha agito in qualità di legal counsel dell’emittente, mentre lo studio legale Gattai Minoli Partners ha agito in qualità di legal counsel del fondo di private debt.

Roberto Tarricone, CFO del Gruppo Paterno: “Esprimo, anche a nome del Presidente Domiziano Paterno che ha condiviso e sostenuto l’operazione, la soddisfazione per aver finalizzato il progetto di emissione del bond che per size e struttura presenta certamente caratteristiche non standard. Il successo è diretta conseguenza dell’ottima collaborazione sviluppata con il team di Banca Finint e lo studio legale Giliberti Triscornia e Associati. La soddisfazione si unisce all’orgoglio per aver attratto controparti, anche di standing internazionale, che con la loro decisione di investimento hanno concretamente riconosciuto la solidità e la solvibilità del nostro Gruppo.”

A fine 2021 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per oltre €175 milioni con un EBITDA superiore ai €18 milioni, operando in 5 Regioni con prevalenza nel Nord-Est e occupando oltre 800 addetti.