Eurobrico, minibond per 6,6 milioni di euro

Si tratta di Anthilia Capital Partners e Tenax che hanno sottoscritto l’emissione obbligazionaria di EuroBRICO S.p.A. pari a €3,3 milioni ciascuno.

Per quanto riguarda Anthilia Capital Partners l’operazione avverrà mediante i fondi gestiti da Anthilia e assistito da garanzia SACE con copertura al 90%. Tenax beneficia del supporto della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti.

“EuroBrico sta affrontando un momento di forte crescita anche grazie alle vendite provenienti dall’e-commerce e proprio per questo abbiamo deciso di aumentare gli investimenti in azienda in modo da ampliare la rete di punti vendita e puntare ad acquisire realtà in target per il nostro settore. L’operazione che siamo convinti contribuirà a raggiungere gli obiettivi strategici ci darà anche una grande visibilità nel mercato. Vogliamo ringraziare Anthilia e Tenax per aver deciso di sostenere il nostro progetto sottoscrivendo per intero i due prestiti obbligazionari e C&G Capital per averci assistito durante tutto il corso dell’operazione.”

Con queste parole Domiziano Paterno, Presidente di Eurobrico Spa, ha commentato il successo dell’emissione di minibond per 6,6 milioni di euro. Una conferma per l’insegna che nel 2020 ha conseguito un valore della produzione di €107,9 mln e un EBITDA €13,5 mln (EBITDA margin 12,5%).

Uno sviluppo inarrestabile per l’insegna del consorzio Bricolife che ha in programma due nuove aperture. La prima nell’area ex Siric a Rovereto e la seconda a Lavis, in provincia di trento, nell’area Masere.

I finanziatori

Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV – i fondi di private debt che proseguono l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – hanno sottoscritto il
prestito obbligazionario emesso da EuroBRICO S.p.A., società del Gruppo Paterno leader nel settore del bricolage e fai da te.

L’emissione della Società, per un valore pari a €3,3 milioni, è stata sottoscritta dai fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia ed è assistita da garanzia SACE con copertura al 90%. In dettaglio, il prestito obbligazionario emesso da EuroBRICO S.p.A. ha una durata di 6 anni e rimborso amortizing con ammortamento a
partire da settembre 2023.

L’emissione del prestito obbligazionario è finalizzata a sostenere l’implementazione del piano industriale del Gruppo, prevalentemente incentrato sulla crescita della rete di EuroBRICO con relative rilocalizzazioni e nuove aperture, nonché sull’acquisizione di società e/o rami d’azienda di società target attive nel medesimo settore.

C&G Capital ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati dallo studio Simmons & Simmons.

I fondi di private debt di Tenax Capital sono attivi in Italia dal 2015, con un totale investito superiore a €170 milioni in finanziamenti a favore di piccole e medio-piccole imprese.