Francia, home improvement in calo nel 2024

Come il settore abitativo, che risente dell’attuale incertezza e del rallentamento del mercato immobiliare, anche il mercato francese del bricolage (GSB) registra un calo nel 2024.

Dopo un 2023 segnato dall’approdo al post-COVID, il mercato dell’arredamento per la casa della grandi superficie di bricolage francesi, registra un calo del 4,3% a valore nel 2024, con vendite pari a 22,1 miliardi di euro. Nonostante questo rallentamento, il settore registra comunque una crescita strutturale rispetto al 2019.

Questi i dati appena rilasciati dallo studio realizzato da FMB / Fédération des Magasins de Bricolage e INOHA / les Industriels du Nouvel Habitat.

Un calo delle vendite delle GSB legato a fattori congiunturali

Le catene di bricolage si sono comunque mantenute propositive, con il lancio di nuove offerte di servizi (supporto nella realizzazione di progetti, in particolare di ristrutturazione energetica, diffusione del noleggio, ecc..Tuttavia, una serie di fattori come il continuo calo delle transazioni di immobili esistenti (-9%), l’aumento dei tassi di interesse, l’incertezza economica e politica, l’impatto generale dell’inflazione sui consumi, per non parlare del clima particolarmente sfavorevole, hanno e stanno influenzando il morale delle famiglie e contribuiscono alla tendenza al ribasso del mercato dei negozi di bricolage.

Le vendite si sono concentrate maggiormente sui progetti di manutenzione e riparazione (+9% per le pitture e gli intonaci interni), mentre quelli più costosi, legati al miglioramento dell’abitazione e ai progetti di ampia portata, sono oggetto di maggiori rinvii (-5,1% per i reparti idraulica, bagno e cucina).

“Nonostante l’atteggiamento attendista dei consumatori in un contesto economico incerto, la valorizzazione della casa rimane una preoccupazione centrale per i francesi. Questo sia dal punto di vista patrimoniale, sia per sentirsi bene a casa propria ogni giorno. In altre parole, prendersi cura del proprio ambiente di vita immediato rimane un vero valore rifugio”, ha precisato Juliette Lauzac, responsabile studi per la FMB e INOHA.

Da segnalare che comunque le GSB hanno retto decisamente meglio rispetto alla distribuzione professionale – i Négoces – che hanno registrato una flessione di quasi l’11%.

Un mercato concentrato

Non solo in italia, ma anche in Francia il comparto GSB mostra una forte concentrazione, con quattro gruppi che detengono il 97,5% del mercato, e Adeo che da solo vale il 50% con 11 miliardi di fatturato, mentre le insegne del gruppo Kinghfisher rappresentano il 25%. La quota delle vendite online dei GSB continua a crescere, passando dal 5,4% del loro fatturato nel 2023 al 5,6% nel 2024.

“Nonostante la contrazione dei risultati del nostro settore legata a un contesto politico-economico turbolento, il mercato del fai da te continua a dimostrare la sua resilienza. Il nostro settore rimane un attore di primo piano nella ristrutturazione degli alloggi, un bene rifugio per i francesi, e svolge un ruolo fondamentale nella ristrutturazione energetica delle abitazioni. Anche la collaborazione con i nostri partner industriali, tra cui INOHA, è fondamentale per continuare ad accompagnare i francesi nel miglioramento delle loro abitazioni”, ha dichiarato Caroline Hupin, delegata generale della FMB.

2024: l’andamento dei reparti

Il rallentamento avrà un impatto su quasi tutti i reparti nel 2024, ma questi ultimi rimarranno per lo più in crescita rispetto al 2019.

“Il 2024 è stato un anno particolarmente difficile per l’intero settore del fai da te in Francia. Nonostante il forte attaccamento dei francesi alla propria casa, come dimostra il fatto che l’88% di loro dichiara che “è il posto dove mi piace stare di più” (studio Sociovision 2024), il nostro settore sta subendo un netto rallentamento. I diversi componenti del prezzo di costo dei nostri prodotti continuano ad aumentare, mentre i volumi di vendita sono in calo, mettendo sotto pressione le nostre aziende. Le evoluzioni normative sempre più vincolanti compromettono l’agilità dei nostri membri. È più che mai necessario che gli industriali ritrovino margini sufficienti per investire nei loro strumenti di produzione e innovare i loro prodotti. Queste leve sono indispensabili per garantire la sostenibilità e lo sviluppo della nostra filiera”, ha dichiarato Jean-Luc Guéry, Presidente di INOHA.

Il reparto Utensili, che ha registrato un picco di vendite nel 2021, registra un calo del 2%. Le famiglie Utensili manuali e Utensili elettrici (che insieme rappresentano il 61% del fatturato) sono in calo (rispettivamente -5% e -6%). Le macchine e gli utensili pesanti hanno registrato andamenti disparati negli ultimi anni. Dopo un calo del 7,3% nel 2023, tornano a crescere (+10%). Questa categoria è trainata dalle vendite di idropulitrici, in forte aumento (+29%).

Il reparto idraulica-bagno-cucina registra un calo significativo nel 2024 (-5,1%), ma rimane il terzo reparto che ha registrato la crescita maggiore dal 2019 (+16%). In questo reparto, la famiglia idraulica, molto tecnica, si mantiene stabile, mentre le famiglie bagno e cucina, che si declinano in modalità progetto, sono molto più colpite.

Il settore del riscaldamento registra un calo complessivo per il secondo anno consecutivo (-6,2%). Sensibili alle questioni ambientali ed economiche, i francesi hanno investito molto in apparecchi a basso consumo energetico. Solo il settore della climatizzazione e della ventilazione registra un leggero aumento (+2%). Il riscaldamento elettrico perde il 7%, ma i radiatori elettrici mobili registrano un aumento del +10%. Allo stesso modo, i riscaldamenti ausiliari registrano un aumento del 15%. Sebbene i combustibili registrino un calo del 10%, il valore del mercato è comunque superiore del 40% rispetto al livello del 2019.

Il settore elettrico (in calo del -4,2%) risente della diminuzione delle vendite di guaine e cavi (-5%), interruttori e prese (-4%) e distribuzione elettrica (-6%). La domotica si mantiene più stabile, in particolare grazie alle motorizzazioni che sono in equilibrio (2%). Il mercato del fotovoltaico cresce del 35% nel 2024. In un contesto di aumento dei prezzi dell’energia, i GSB sono in prima linea e garantiscono la fiducia nel fornire al grande pubblico nuove soluzioni tecniche per l’autonomia energetica.

Il reparto Legno e Falegnameria, in calo del 7,2%, risente in parte della diminuzione delle transazioni nel settore dell’usato. Infatti, la sostituzione degli infissi (ad esempio per sostituire i vetri singoli con quelli doppi) è uno degli interventi più rapidi da realizzare nell’ambito di una ristrutturazione globale di edifici vecchi. I prodotti da lavorare (famiglie Pannelli e tavole, -3% e Listelli e modanature, -1%) resistono meglio perché corrispondono in gran parte a piccoli progetti. Sono anche le famiglie di prodotti che registrano la crescita maggiore rispetto al 2019: rispettivamente +29% e +38%.

Campione di crescita nel periodo post-COVID, il settore dell’edilizia registra un calo del -6,4% nel 2024 legato alla diminuzione del numero di progetti avviati nel 2020-2021. Tuttavia, questo settore ha guadagnato il 23% rispetto al livello del 2019. Ad esempio, le polveri e gli aggregati sono vicini alla parità, con sottocategorie in crescita come gli intonaci per facciate (+14%). La famiglia delle pareti divisorie e dell’isolamento (41% del fatturato del settore) perde il 9% a causa del calo delle transazioni nel settore dell’usato, ma anche perché molti cantieri sono stati realizzati negli anni precedenti grazie a massicce campagne di incentivazione per l’isolamento degli edifici ad alto consumo energetico.

Dopo gli anni 2022 e 2023 fiacchi, il reparto Vernici/Drogheria/Colle è quello che tiene meglio nel 2024, con un calo dello 0,2%. Le vernici e gli intonaci per interni (+9%) rappresentano il 37% del valore del reparto, con un fatturato di quasi un miliardo di euro. Da notare che le vendite di prodotti per il trattamento di pareti e tetti sono in forte crescita (+47%).

Il reparto Rivestimenti, che comprende pavimenti, pareti (ad eccezione della carta da parati) e colle per rivestimenti, è quello che registra il calo più significativo (-7,9%). Questo reparto è direttamente colpito dalla diminuzione dei progetti da realizzare, principalmente a causa del calo delle vendite nel settore dell’usato. Se è vero che le piastrelle murali registrano un calo (-13%), l’arrivo dei pannelli murali per il bagno offre al consumatore un’alternativa interessante (+1%).

Il reparto Decorazione (-5,2%), in calo dal 2019 nei negozi di bricolage, subisce il pieno impatto della concorrenza di altri canali di distribuzione (negozi di articoli in saldo, catene low cost, catene di decorazione…), della diminuzione delle superfici abitative nelle aree urbane legata all’aumento degli affitti, della moda del minimalismo e della tendenza all’acquisto responsabile. L’andamento di questo reparto è anche fortemente legato alla famiglia dell’illuminazione, che rappresenta il 52% del fatturato e registra un calo del -4%.

Per quanto riguarda il reparto giardinaggio (-4,7%), molto dipendente dalle condizioni meteorologiche, si registra un calo delle famiglie arredamento (-8%), irrigazione (-15%) e outdoor (-12%), penalizzate dal maltempo estivo. Il fatturato della sotto-categoria Piscina è quindi diminuito del 23%. Al contrario, gli utensili motorizzati (+10%) hanno beneficiato della forte crescita delle piante causata dal maltempo: è stato necessario falciare, potare e sfoltire più del solito, il che ha favorito l’acquisto di attrezzature. I tagliasiepi hanno registrato un aumento del 18%, i decespugliatori e i tagliaerba del 12% e i tosaerba elettrici (compresi i tosaerba robotizzati) del 16%.